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Cytec e Grupo Solvay apresentam na Feira Expomin soluções tecnológicas para o setor de mineração da América Latina

18/04/2016

ExpominA Cytec Industries, empresa do Grupo Solvay, participará da Expomin 2016, feira e congresso voltados para o setor de mineração, de 25 a 29 de abril, em Santiago, no Chile, apresentando suas tecnologias e produtos voltados para esse segmento importante da economia da América do Sul. Os destaques são os produtos aplicados no processo de extração e flotação de minérios.

A Expomin 2016 também é um fórum importante para o Grupo Solvay, que mostrará dois produtos que têm sido cada vez mais usados na área de mineração: a tecnologia SOLVAir® e o polímero especial Halar® ECTFE.

SOLVAir®, à base de bicarbonato de sódio, é uma tecnologia aplicada no controle da poluição do ar em ambientes industriais. Já o Halar® ECTFE, aplicados em processos de controle de corrosão, é um polímero semicristalino fluorado parcialmente, que oferece uma combinação exclusiva de propriedades para indústrias com grandes demandas. As duas tecnologias têm sido usadas com eficácia comprovada em diversas indústrias ao redor do mundo.

“Participar da Expomin é uma ótima oportunidade para dividir com os clientes e parceiros estratégicos as nossas tecnologias e, acima de tudo, para fortalecer o nosso compromisso histórico com a indústria de mineração”, diz Ricardo Capanema, Diretor Global de Negócios de Processamento de Minérios. Atualmente – acrescenta – como parte do Grupo Solvay mantemos o mesmo foco no desenvolvimento de soluções inovadoras e agregamos valor ao processamento de minérios.

Durante o evento, a Cytec e Grupo Solvay terão especialistas disponíveis em seu estande para apresentar aos clientes e visitantes todo o portfólio de produtos químicos inovadores e experiência na formulação, aumento da recuperação de metais de valor, diminuição dos custos no processamento e entrega de soluções sustentáveis para as operações de mineração.

Fonte: Assessoria de Imprensa – Solvay

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Solvay finaliza com sucesso a aquisição da Cytec e lança planos de integração

07/01/2016

No início de dezembro, o Grupo Solvay concluiu com êxito a aquisição da Cytec, começando imediatamente a integração dos negócios da empresa para obter sinergias de custos e aproveitar oportunidades significativas de negócios em materiais leves avançados para as indústrias aeroespacial/aeronáutica e automotiva, e em especialidades químicas para mineração.

“A Cytec representa um marco decisivo na transformação da Solvay e abre novos horizontes para o crescimento e a inovação. A Solvay é agora um dos principais fornecedores de materiais leves para a indústria aeroespacial”, disse Jean-Pierre Clamadieu, CEO da Solvay. “Graças aos extensos preparativos, vamos iniciar agora uma integração rápida e eficaz dos negócios da Cytec e de suas equipes talentosas à Solvay e acelerar a geração de valor para nossos acionistas.”

Uma grande equipe de pessoal da Solvay e da Cytec foi mobilizada desde o início de outubro para preparar planos detalhados de integração. A Solvay também vai criar duas novas Unidades de Negócios Globais (GBU’s, na sigla em inglês):

– Uma Unidade de Negócio Global (GBU) vai agrupar os negócios de compósitos da Cytec, Aerospace Materials e Industrial Materials. Bill Wood foi nomeado presidente desta GBU, que fará parte do segmento operacional Advanced Materials;

– Outra Unidade de Negócio Global combinará as atividades In Process Separation, que atua em aditivos para polímeros e resinas formuladas da Cytec, com intermediários a partir de fósforo da Novecare da Solvay. Mike Radossich foi nomeado presidente desta GBU, que fará parte do segmento operacional Advanced Formulations.

A expectativa da Solvay é gerar um mínimo de €100 milhões em sinergias anuais no prazo de três anos após a aquisição. A aquisição deverá ser adicionada aos lucros ajustados e fluxo de caixa livre após o primeiro ano da aquisição e para o Retorno de Fluxo de Caixa sobre o Investimento (CFROI) no médio prazo.

O financiamento da aquisição está quase concluído. Ele consiste na emissão de cerca de € 4,7 bilhões em títulos seniores e híbridos, e a emissão de direitos de €1,5 bilhão, que está em curso.

A Cytec estará totalmente consolidada no Grupo Solvay a partir de 1º de janeiro de 2016.

O grupo Solvay, com sede em Bruxelas, emprega cerca de 30.000 pessoas em 52 países, tendo obtido um faturamento de €11,7 bilhões em 2014. No Brasil, o grupo também atua com a marca Rhodia, cujas atividades internacionais foram adquiridas em 2011.

Fonte: Assessoria de Imprensa – Solvay

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Solvay dá um passo decisivo para a sua transformação com a aquisição da Cytec

31/07/2015

Negócio será de 5,5 bilhões de dólares

Solvay_logoO Grupo Solvay anuncia que assinou um acordo definitivo para adquirir a Cytec, dos Estados Unidos, por um valor em dinheiro equivalente a US$ 75,25 por ação.  O valor total  da transação em ações será de US$ 5,5 bilhões, o que significa um valor de empresa de US$ 6,4 bilhões e representa 14,7 vezes o EBITDA estimado para 2015 e 11,7 vezes o EBITDA ao se levar em conta as sinergias estimadas para esse negócio. O preço oferecido representa um prêmio de 28,9% por ação em relação ao preço de fechamento dos negócios da Cytec em 28 de julho de 2015 e um prêmio de 26,9% em relação ao volume ponderado do preço médio de fechamento da ação dos últimos três meses. Os conselhos de administração da Solvay e da Cytec recomendaram por unanimidade a realização desse negócio.

“A proposta de aquisição da Cytec marca uma mudança significativa no portfólio da Solvay. É uma oportunidade única para a Solvay impulsionar sua oferta de materiais avançados na indústria aeroespacial, aeronáutica e automotiva, bem como para reforçar o seu portfólio de produtos químicos para a indústria de mineração “, disse Jean-Pierre Clamadieu, CEO da Solvay. “A Cytec é um grupo de alta qualidade e líder de mercado. Esta aquisição vai criar valor para nossos acionistas e apoiará a nossa ambição de nos tornar um líder em química sustentável. Esta transação acelerará ainda mais a nossa transformação como organização”, acrescentou.

“Estamos muito animados para nos unir à Solvay, um player de liderança na indústria química, com mais de 150 anos de sucesso. Seu foco estratégico está perfeitamente alinhado com as nossas empresas, enquanto as sinergias de tecnologia com seus polímeros especiais e formulações avançadas devem acelerar o nosso crescimento. Nossos clientes e nossos funcionários podem esperar a continuidade dos negócios e um forte apoio da nossa estratégia atual “, disse Shane Fleming, CEO da Cytec.

Sediada em Nova Jersey, com 4.600 funcionários em todo o mundo, a Cytec gerou vendas de US $ 2,0 bilhões e  20% de margem de resultado operacional (REBITDA) em 2014.  Quase metade de suas vendas são feitas na América do Norte, um terço na Europa e o restante na região da Ásia-Pacífico e na América Latina.

A Cytec está entre os líderes mundiais em materiais compósitos e em produtos químicos de mineração, sendo reconhecida por seus clientes como uma empresa inovadora,  consistentemente bem sucedida e provedora de soluções de alto desempenho e de valor agregado. No setor de materiais compósitos,  em forte crescimento e  que representa dois terços de suas vendas, o seu principal mercado são as estruturas primárias e secundárias para aeronaves. Também está desenvolvendo novas aplicações tecnológicas de compósitos para automóveis. Ao mesmo tempo, a Cytec é líder em especialidades químicas empregadas em formulações para processos de separação de minérios.

Através da aquisição da Cytec,  a Solvay vai ganhar escala e negócios com o cliente direto da indústria aeroespacial e aeronáutica. No mercado automotivo, a forte posição já adquirida pela Solvay com os fabricantes de equipamentos originais e fornecedores Tier1 ajudará a impulsionar o crescimento da Cytec. Além disso, irá reforçar significativamente o perfil de sustentabilidade da Solvay por conta dos produtos da Cytec. Com a Cytec, a Solvay vai se destacar mais fortemente na redução das emissões de CO2 com as suas soluções de materiais leves, além de atuar melhor no manejo da escassez dos recursos naturais com tecnologias mais eficientes e limpas de mineração. Os negócios de compósitos da Cytec serão integrados no segmento operacional de Materiais Avançados da Solvay. Seus produtos químicos de mineração e aditivos especiais farão parte do segmento operacional  Formulações Avançadas da Solvay.

A transação com a Cytec apoiará a dinâmica de crescimento do REBITDA da Solvay, com o crescimento das receitas e expansão das margens operacionais. A Solvay espera sinergias anuais de mais de € 100 milhões, a serem substancialmente realizadas nos próximos três anos, principalmente por meio de redução de custos e de programas de excelência operacional.  Oportunidades de vendas cruzadas significativas foram identificadas na área de Specialty Polymers,  tanto para a indústria aeroespacial e automotiva, bem como na área de Novecare para petróleo e gás, produtos agroquímicos e eletrônica. Os custos de implementação não-recorrentes são estimados em €75 milhões.

O Grupo Solvay obteve um financiamento ponte para a transação, que vai pagar com a emissão de direitos da ordem de €1,500.000.000, € 1,0 bilhão em instrumentos híbridos adicionais e uma emissão de dívida sênior. A estrutura de financiamento vai ajudar  a Solvay manter a sua flexibilidade financeira e fortalecer sua estrutura de capital. Isso permitirá ao Grupo sustentar sua política de longo prazo de dividendos, preservando ao mesmo tempo o seu rating de crédito de grau de investimento.

O Grupo Solvay vai convocar, no devido tempo, uma assembleia geral extraordinária de seus acionistas para votar sobre a questão dos direitos propostos. O Conselho de Administração da Solvac, o principal acionista da Solvay, confirmou por unanimidade o seu apoio à operação e sua intenção de votar a favor do aumento de capital. A Solvac pretende exercer os seus direitos como parte do aumento de capital para manter a sua participação de 30% na estrutura acionista da Solvay.

Esta aquisição está estruturada como uma fusão em dinheiro entre Cytec e uma filial da Solvay. A fusão está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias e aprovação dos acionistas da Cytec. A transação deverá ser concluída no quarto trimestre de 2015.

Fonte: Solvay

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