Archive for the ‘Fusões e Aquisições’ Category

Italiana Gualapack adquire Teruel Embalagens e investirá R$ 125 milhões no Brasil até 2023

07/10/2021

Operação local aumenta importância na expansão internacional do grupo e implementação de um plano de investimentos

A companhia de origem italiana e especializada em embalagens flexíveis especiais anunciou seu plano de expansão no Brasil. Entre os objetivos, estão a incorporação de novos produtos e soluções ao portfólio, aumento de sua capacidade produtiva e a implantação de novas tecnologias com foco em soluções sustentáveis. O valor de R$ 125 milhões será investido aqui nos próximos dois anos.

Como primeiro passo, a Gualapack Brasil anuncia esta semana a sua segunda aquisição no país. Em 2015 a companhia adquiriu a Tradbor, especializada em embalagens stand-up pouches e, agora, comprou a Teruel Embalagens – Papéis Amália Ltda. (foto) – uma tradicional empresa familiar, com mais de 50 anos de operação e especializada em impressão flexográfica em filmes flexíveis – com duas fábricas em território nacional.

Alan Baumgarten, CEO da Gualapack Brasil, destaca que “a especialidade da Teruel, que inclui tecnologias próprias patenteadas no país e no mundo, bem como a utilização de papel em embalagens flexíveis, contribui de forma essencial para a linha de produtos sustentáveis da Gualapack. A aquisição permite ainda à Gualapack Brasil alinhar-se ao portfólio global da empresa”.

Em seis anos, a Gualapack Brasil consolidou uma primeira fase de investimentos e parte para um segundo patamar de expansão. Nesta segunda fase, e agora com três plantas produtivas, além da aquisição da Teruel, a companhia diz que investirá em novas tecnologias e aumento de capacidade, viabilizando a fabricação local de soluções sustentáveis, como os filmes e pouches mono-materiais recicláveis. “A solução já é adotada por grandes clientes da empresa na Europa e agora estará disponível ao mercado brasileiro. Nosso posicionamento internacional nos permite trazer ao país tecnologias e produtos disruptivos e inovadores para atender a grandes clientes globais e locais”, explica o executivo.

Além do Brasil, a Gualapack está presente na Itália, Chile, México, EUA, Costa Rica, Romênia, Ucrânia, Austrália, EUA e China. A Gualapack está há mais de seis anos no Brasil, sendo a unidade brasileira uma das que apresenta maior potencial de crescimento para as vendas anuais, que atingem EUR 300 milhões. O grupo é líder em embalagens stand-up pouches com bico e seu sistema de envase, um dos que mais cresce no mundo. No país, entre os principais clientes estão empresas como Nestlé, Danone e Catupiry. A Duff & Phelps, A Kroll Business assessorou a Gualapack na aquisição da Teruel Embalagens – Papéis Amália Ltda.

Fundada em 1969 pelo casal Amadeu e Amélia Teruel, a Teruel se especializou no processo de impressão flexográfica ao longo de seus 50 anos e hoje conta com duas fábricas no Brasil. A Teruel está baseada em Jaguariúna/ São Paulo com um parque gráfico de 30 mil m2 e uma unidade em Ouro Fino/ Minas Gerais com uma área de 20 mil m2. Trata-se de uma das maiores e mais tradicionais convertedoras em flexografia, contando com máquinas para produzir embalagens flexíveis industriais e comerciais para diversos usos e mercados.

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Oxiteno é vendida para a tailandesa Indorama Ventures

16/08/2021

Em nota sobre fato relevante divulgada ao mercado, a Ultrapar Participações S.A. anunciou hoje a assinatura de contrato para a venda da totalidade das ações da Oxiteno S.A. – Indústria e Comércio para a tailandesa Indorama Ventures PLC . O valor total da venda (EV – enterprise value) é de US$ 1,3 bilhões, dos quais US$ 1,150 bilhões no fechamento da transação, sujeito a ajustes usuais, como variações de capital de giro e da posição da dívida líquida, e US$ 150 milhões no segundo aniversário após o fechamento.

Em consistência com os anúncios de desinvestimento da Extrafarma e da ConectCar, a venda da Oxiteno está alinhada à revisão de portfólio que a Ultrapar vem informando aos seus acionistas e ao mercado de capitais, com maior alinhamento e sinergia entre seus investimentos na cadeia downstream de óleo e gás, por meio das empresas Ipiranga, Ultragaz e Ultracargo. A próxima fase considerará investimentos adicionais nesta mesma cadeia de valor, incluindo negócios adjacentes como ampm e Abastece Aí.

A orientação estratégica do Grupo Ultra em direção às oportunidades de investimento nas verticais de energia e infraestrutura, com foco crescente na transição energética e renováveis, passa a contar com maior foco e capital após a conclusão deste realinhamento do seu portfólio de negócios.

A Oxiteno foi uma das pioneiras da indústria petroquímica no Brasil, com inauguração de sua primeira unidade industrial no início da década de 1973, em Mauá (SP). Iniciou seu processo de internacionalização em 2003 e tornou-se líder nos setores de especialidades químicas e tensoativos nas Américas. Investe em pesquisa e desenvolvimento e está presente em oito países das Américas, Europa e Ásia, contando com 11 unidades industriais no Brasil, Estados Unidos, México e Uruguai, além de dois centros globais de P&D, três laboratórios de P&D e oito escritórios comerciais na Argentina, Bélgica, China e Colômbia. No Brasil, possui fábricas nas cidades de Suzano (SP), Tremembé (SP), Triunfo (RS) e no Polo Petroquímico de Mauá (SP) e Polo Industrial de Camaçari (BA).

A Indorama e a Oxiteno possuem sinergias nos negócios de óxidos integrados e derivados, especificamente no portfólio downstream de tensoativos. Além da posição relevante da Oxiteno na América Latina, a transação proporciona à Indorama acesso a plataformas inovadoras em mercados finais e tecnologias atraentes, diversificação geográfica aprimorada e forte capacidade de inovação. A combinação dos negócios criará um player relevante na produção de etoxilados nas Américas e o segundo maior do mundo.

Para Frederico Curado, diretor-presidente do Grupo Ultra, “Essa transação conclui uma etapa importante no processo de reorientação estratégica de nossos investimentos, permitindo que o Grupo se concentre no fortalecimento contínuo de seus negócios principais, com um portfólio mais complementar e sinérgico nos setores em que temos conhecimento e vantagens competitivas. A Oxiteno, criada e desenvolvida pelo Grupo Ultra ao longo de 40 anos, tem posição destacada no Brasil e na América Latina. Este acordo para venda da empresa a um dos líderes globais da indústria química, com sinergias relevantes, nos permitiu alcançar uma transação com geração de valor para a Ultrapar, para a Indorama Ventures e demais stakeholders das empresas.”

Para Aloke Lohia, CEO do Grupo Indorama Ventures, “Essa aquisição é natural e adequada. Temos uma trajetória sólida e bem sucedida de integração de 50 aquisições nos últimos 20 anos. Junto com a Oxiteno, estamos criando uma companhia global com uma posição única em tensoativos”.

O valor de venda da Oxiteno está sujeito às condições usuais em transações desta natureza, incluindo aprovação pelas autoridades concorrenciais e regulatórias brasileiras. A Oxiteno manterá o curso natural de seus negócios, operando de forma independente, até a data de fechamento da transação.

Com mais de 15 mil funcionários, o Grupo Ultra atua nos segmentos de distribuição e varejo especializado, por intermédio da Ipiranga, da Extrafarma e da Ultragaz; tensoativos e especialidades químicas, via Oxiteno; e de armazenagem de granéis líquidos, por meio da Ultracargo. De capital aberto, desde 1999 o Grupo Ultra negocia ações nas bolsas de valores de São Paulo, a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – B3 (UGPA3), e de Nova Iorque, a NYSE (UGP). A Holding do Grupo Ultra é responsável pelas atividades de tesouraria, planejamento financeiro, relações com investidores, jurídico, fusões e aquisições, planejamento estratégico, compliance, riscos e auditoria interna. As atividades de controladoria, facilities, tecnologia da informação e recursos humanos estão centralizadas no Centro de Serviços Compartilhados da Companhia, localizado na cidade de Campinas (SP).

A Indorama Ventures, empresa pública listada na bolsa da Tailândia , é uma das líderes mundiais na produção de petroquímicos, com presença de fabricação global na Europa, África, Américas e Ásia-Pacífico. O portfólio da companhia inclui PET combinado, óxidos e derivados integrados e fibras. Os produtos da Indorama Ventures servem majoritariamente aos setores de FMCG e automotivo, ou seja, bebidas, higiene, cuidado pessoal, segmentos de segurança e pneus. A Indorama Ventures tem aproximadamente 24 mil funcionários em todo o mundo e receita consolidada de US$ 10.6 bilhões em 2020. A companhia está listada no Dow Jones Emerging Markets e no World Sustainability Indices (DJSI).

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Celanese Adquire Negócio de Elastômeros Santoprene TPV da ExxonMobil por U$ 1,15 bilhões

07/07/2021

Transação traz para a Celanese uma marca líder global e carro-chefe em termoplásticos vulcanizados (TPV)

A Celanese Corporation (uma empresa global de produtos químicos e materiais especiais), anunciou a assinatura de um acordo definitivo para adquirir o negócio de elastômeros TPV (termoplásticos vulcanizados) Santoprene da Exxon Mobil Corporation. A Celanese adquirirá a conhecida marca Santoprene como parte de um portfólio abrangente de produtos TPV, junto com ativos comerciais, de produção e propriedade intelectual, assim como uma organização de classe mundial.

“Com a aquisição do negócio Santoprene, estamos expandindo ainda mais o portfólio incomparável de soluções de engenharia que oferecemos aos nossos clientes”, disse Lori Ryerkerk, presidente e CEO da Celanese. “Esta transação representa uma oportunidade de alto retorno para gerar valor futuro para os acionistas, aplicando nosso excesso de caixa resultante da monetização de nossa propriedade passiva na Polyplastics e de uma forte e contínua geração de caixa em nossos negócios. Estamos ansiosos para dar as boas-vindas à equipe da Santoprene na Celanese e esperamos suas contribuições para o nosso crescimento contínuo em Materiais de Engenharia. ”

“Esta transação fortalece substancialmente nosso portfólio existente de elastômeros, permitindo-nos trazer uma gama mais ampla de soluções funcionalizadas para áreas de crescimento direcionadas, incluindo mobilidade futura, medicina e sustentabilidade”, disse Tom Kelly, vice-presidente sênior de Materiais de Engenharia da Celanese. “A reputação da marca Santoprene em TPV é consistente com as principais marcas da divisão de Materiais de Engenharia, incluindo Hostaform em POM (acetal) e GUR em UHMW-PE (Polietileno de Peso Molecular UltraAlto). Com este produto como parte do portfólio de materiais de engenharia e modelo de pipeline de projeto, estamos confiantes de que nossas equipes comerciais e técnicas, em conjunto em todo o mundo, irão gerar valor significativo para os acionistas”.

Visão geral da transação

O negócio Santoprene da ExxonMobil é um produtor global líder de TPV atendendo a uma variedade de usos finais, incluindo nos setores automotivo, de construção, eletrodomésticos, médico e industrial. O TPV é um material quimicamente reticulado de alto desempenho que alavanca uma combinação única de propriedades de termoplástico de engenharia e de elastômero. O portfólio da Santoprene é altamente funcionalizado para requisitos de aplicação específicos e é apoiado por propriedade intelectual líder do setor.

De acordo com os termos do acordo definitivo, a Celanese adquirirá o negócio Santoprene da ExxonMobil por um preço total de compra de $ 1,15 bilhão sem incluir dívidas ou dinheiro em caixa (cash-free, debt-free basis). Como parte da transação, a Celanese irá adquirir o seguinte:

  • Marcas comerciais e portfólios de produtos Santoprene, Dytron e Geolast
  • Todos os contratos e acordos com clientes e fornecedores
  • Duas instalações de produção em escala mundial em Pensacola, Flórida, EUA e Newport, País de Gales, Reino Unido, com mais de 190 kt de capacidade de produção anual total
  • Portfólio abrangente de propriedade intelectual TPV com ativos técnicos e de P&D associados
    Aproximadamente 350 funcionários altamente qualificados, incluindo manufatura de classe mundial, organizações técnicas e comerciais

Espera-se que a aquisição seja financiada por excesso de caixa e liquidez disponível no balanço patrimonial da Celanese.

A transação está sujeita a aprovações regulatórias, preparações de exclusão e outras condições habituais de fechamento, que determinarão o momento do fechamento. A transação deve ser concluída no quarto trimestre de 2021.

A Celanese Corporation é uma líder química global na produção de soluções químicas e materiais especiais usados ​​na maioria das principais indústrias e aplicações de consumo. Com sede em Dallas (Texas), a Celanese emprega aproximadamente 7.700 funcionários em todo o mundo e teve vendas líquidas de US $ 5,7 bilhões em 2020.

Clariant vende negócio de pigmentos para o consórcio Heubach Group / SK Capital Partners

19/06/2021

  • Acordos definitivos assinados por um consórcio do Heubach Group e SK Capital Partners para adquirir o negócio de pigmentos da Clariant
  • Valor da empresa de 805 milhões a 855 milhões de francos suíços
  • A Clariant reinvestirá em uma participação acionária de 20% no negócio combinado
  • Fechamento previsto para primeiro semestre de 2022

A Clariant, empresa de especialidades químicas, anunciou em 14-06-2021 que chegou a acordos definitivos para o desinvestimento de seu negócio de pigmentos para um consórcio formado pelo Heubach Group e SK Capital Partners por um valor (Enterprise Value) correspondente a entre 805 milhões a 855 milhões de francos suíços em dinheiro e livre de dívidas, dependendo de um pagamento de ganho de 50 milhões de francos suíços contingente ao desempenho financeiro de 2021 dos negócios de Pigmentos da Clariant. Isso representa um múltiplo de 10,7 a 11,4 vezes o EBITDA ajustado de 12 meses em abril de 2021 (LTM).

No momento do fechamento da transação, a Clariant reinvestirá para se tornar um acionista com participação de 20% ao lado da Heubach e da SK Capital na holding final. O negócio combinado será um player global de pigmentos com aproximadamente 3.000 funcionários, gerando mais de EUR 900 milhões em vendas anuais e com serviços e capacidades de produção relevantes em todo o mundo. O reinvestimento permitirá que a Clariant se beneficie ainda mais da lucratividade aprimorada do negócio de pigmentos resultante do programa de eficiência iniciado e participe das oportunidades de crescimento futuro, bem como das sinergias da combinação com o negócio de pigmentos da Heubach.

A transação está sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias e deve ser concluída no primeiro semestre de 2022. A participação na Infraserv Höchst, na Alemanha, atribuível ao negócio de Pigmentos da Clariant não faz parte desta transação.

“Temos o prazer de anunciar o acordo com a Heubach e a SK Capital para a venda de nosso negócio de pigmentos. Essa conquista representa uma etapa final no programa de desinvestimento e reposicionamento de portfólio anunciado em julho de 2018. Estamos confiantes de que, com a Heubach e a SK Capital, encontramos os proprietários certos deste negócio, para nossos clientes, nossos colegas e outras partes interessadas. Agora, nosso foco pode ser totalmente no crescimento da receita e da lucratividade de nossas principais áreas de negócios centrais: produtos químicos para cuidados, catalisadores e recursos naturais ”, disse Conrad Keijzer, CEO da Clariant.

Johann Heubach, CEO do Heubach Group, salientou que “Trabalhamos com pigmentos há mais de 200 anos. Meu falecido pai e eu decidimos impulsionar a consolidação na indústria de pigmentos e a combinação da Heubach e Clariant Pigments é um marco importante nessa visão. O casamento entre os negócios de pigmentos da Clariant e a Heubach é perfeito. A combinação de tecnologias líderes da indústria, um portfólio de produtos atendendo a uma ampla gama de requisitos dos clientes, produção global e uma pegada de serviços dará ao recém-formado Heubach Group a capacidade de atender à nossa base global de clientes nos campos de revestimentos, plásticos, tintas e aplicações especiais com produtos e serviços líderes na indústria. ”

Aaron Davenport, diretor administrativo da SK Capital, comentou: “A Clariant Pigments é uma provedora global de primeira linha em soluções de cores e, junto com nossos novos parceiros, Heubach Group e Clariant, vemos uma tremenda oportunidade de criar valor significativo para todas as partes interessadas.”

Depois de concluída esta transação, a Clariant terá finalizado os desinvestimentos pretendidos como parte da atualização de seu portfólio, tendo anteriormente desinvestido os negócios de Embalagens para Cuidados de Saúde e Masterbatches. O desinvestimento da unidade de negócios de Pigmentos conclui a transformação da Clariant em uma empresa de especialidades químicas de alto valor, com crescimento acima do mercado, maior lucratividade e maior geração de caixa. Os recursos do desinvestimento da unidade de Pigmentos serão usados ​​para investir em projetos de crescimento dentro das principais áreas de negócios, executar a estratégia com sustentabilidade e inovação, financiar os programas de melhoria de desempenho, bem como fortalecer o balanço patrimonial da Clariant e financiar o reinvestimento na nova empresa resultante da junção da Heubach com a Clariant.

O negócio de pigmentos da Clariant é um fornecedor global de pigmentos orgânicos, preparações de pigmentos e corantes que são usados ​​em muitas aplicações, como a indústria automotiva, em revestimentos industriais e arquitetônicos, bem como para a indústria de plásticos. Em 2020, os 1.900 funcionários da unidade geraram aproximadamente 850 ​​milhões de francos suícos.

A Clariant é uma empresa de especialidades químicas com sede em Muttenz, perto de Basiléia / Suíça. Em 31 de dezembro de 2020, a empresa empregava uma força de trabalho total de 13 235 funcionários. No ano financeiro de 2020, a Clariant registrou vendas de 3,860 bilhões de francos suíços para seus negócios contínuos. A empresa atua em três áreas de negócios: Care Chemicals, Catalysis e Natural Resources. A estratégia corporativa da Clariant é baseada em cinco pilares: foco em inovação e P&D, agregar valor com sustentabilidade, reposicionar portfólio, intensificar o crescimento e aumentar a lucratividade.

A Heubach tem mais de 200 anos de experiência na produção de pigmentos como um dos primeiros fabricantes de pigmentos. A Heubach é uma produtora global líder de pigmentos orgânicos, inorgânicos e anticorrosivos, além de preparações de pigmentos. A empresa está sediada em Langelsheim, Alemanha, e possui unidades na Alemanha, EUA e Índia, com escritórios de vendas em todo o mundo.

A SK Capital é uma empresa de investimento privado com foco disciplinado nos setores de materiais especiais, produtos químicos e farmacêuticos. O portfólio de negócios da SK Capital gera receitas de aproximadamente US$ 11 bilhões anualmente, emprega mais de 16.000 pessoas globalmente e opera 150 fábricas em 28 países. A empresa atualmente possui mais de US $ 5 bilhões em ativos sob gestão.

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COIM adquire fabricante espanhola de adesivos de poliuretano Neoflex

02/06/2021

A aquisição permitirá que COIM expanda seu portfólio no mercado de adesivos industriais.

A C.O.I.M. S.p.A., empresa multinacional com sede na Itália que produz especialidades químicas desde 1962 e opera globalmente com dezoito plantas produtivas e escritórios comerciais, adquiriu a participação majoritária da empresa espanhola Neoflex SL no final de abril de 2021.

A Neoflex, fundada em 1969 na cidade de Elche – Espanha, é especializada em adesivos de poliuretano de um e dois componentes, além de adesivos de poliuretano reativo Hot Melt para indústrias.

“Esta aquisição estratégica permitirá à COIM fortalecer sua presença no mercado de adesivos de poliuretano”, disse Giuseppe Librandi, Presidente e CEO do Grupo COIM. “A integração de nossos poliésteres nos permitirá entrar decisivamente em um mercado de alto valor agregado e de especialidades em crescimento”, continuou Librandi. “Há muitas sinergias com a COIM: a Neoflex fornece soluções com baixo impacto ambiental e também utiliza matérias-primas que a COIM já produz”. “Além disso, ao se fundir a um Grupo estruturado como a COIM, os clientes da Neoflex poderão ser atendidos não apenas a nível europeu, mas em todas as regiões do mundo onde operamos”.

As soluções Neoflex são utilizadas em uma série de mercados como móveis de madeira, têxteis, automotivos, editoriais e de construção civil, a fim de fabricar produtos como esquadrias de portas e janelas, pisos de madeira, móveis, tecidos para vestuário técnico, livros e painéis sanduíche para a indústria da construção civil.

A COIM é o sexto maior grupo químico italiano e número um na Itália no campo de especialidades químicas – na produção de poliésteres, polióis, poliuretanos e resinas especiais – e está entre as principais empresas do mundo no campo de poliésteres para sistemas de poliuretano. A empresa sempre buscou uma estratégia de expansão visando intensificar sua presença global através de subsidiárias e instalações de produção em mercados locais.

“Temos uma abordagem de ‘produtos seguem o mercado’. Tem sido, e continua sendo, o fator determinante para o sucesso da COIM em todo o mundo”, disse Giuseppe Librandi. “Além do crescimento interno, outro fator-chave na expansão do Grupo é nossa política de aquisições com integração, a fim de expandir ainda mais nossa carteira de produtos, como vimos com nossa recente aquisição da Neoflex na Espanha”, concluiu Librandi.

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Covestro conclui a aquisição da área de Resinas & Materiais Funcionais da DSM

02/04/2021

Covestro_DSM

  • Passo significativo para implementar a estratégia de longo prazo da empresa
  • Covestro será um dos principais fornecedores globais de resinas de revestimento sustentáveis
  • Aquisição acrescenta cerca de 1 bilhão de euros em receita
  • Implementação consequente da estratégia de crescimento sustentável

Em 1º de abril de 2021, a Covestro concluiu com sucesso a aquisição da área de Resinas & Materiais Funcionais (RFM) da empresa holandesa DSM. A transação recebeu aprovação das autoridades regulatórias após a Covestro e a DSM assinarem um acordo de aquisição no fim de setembro de 2020. A transação expande substancialmente o portfólio da Covestro de resinas de revestimento sustentáveis, tornando o Grupo um dos principais fornecedores mundiais nesse mercado em crescimento. A integração da área de RFM (na sigla, em inglês) expandirá a receita do Grupo em cerca de 1 bilhão de euros e adicionará mais de 20 unidades à sua rede de produção global.

“A aquisição da RFM da DSM é uma contribuição significativa para a implementação da nossa nova estratégia do Grupo: com esta transação, damos mais um passo importante rumo à sustentabilidade, ao mesmo tempo em que geramos crescimento sustentável”, afirma Markus Steilemann, CEO da Covestro. “Estamos ansiosos para conhecer nossos novos colegas e lhes dar calorosas boas-vindas à Covestro.”

Com a transação, a Covestro está expandindo seus negócios em diversas áreas. O Grupo já é um dos principais fornecedores globais de dispersões de poliuretano base água. A aquisição da RFM incorpora uma linha completa de resinas de poliacrilato base água, além de marcas fortes em termos de sustentabilidade, como Niaga®, soluções para manufatura aditiva e uma área de revestimentos solares avançados. Além disso, a Covestro está aperfeiçoando seu portfólio de tecnologias para incluir tecnologias híbridas base água, resinas de revestimento em pó e resinas de cura por radiação.

Sucheta Govil, Chief Commercial Officer da Covestro, disse: “Com esta transação, fortalecemos nosso amplo portfólio com mais produtos e tecnologias inovadoras que nos permitirão atender às necessidades dos nossos clientes de maneira otimizada. Agora o nosso foco é integrar as equipes, aproveitando talentos e fornecendo o melhor suporte possível aos clientes atuais e novos.”

Após uma análise abrangente, a Covestro tem expectativa de efeitos sinérgicos permanentes (“run-rate”) para acrescentar cerca de 120 milhões de euros ao ano a partir da integração total até 2025. Isso corresponde a aproximadamente dois terços do custo e um terço das sinergias de receita.

Com 10,7 bilhões de euros em vendas em 2020, a Covestro é uma das empresas líderes mundiais em polímeros. Suas atividades comerciais concentram-se na produção de polímeros de alta tecnologia e no desenvolvimento de soluções inovadoras e sustentáveis para produtos usados em muitas áreas da vida cotidiana, mostrando compromisso com a economia circular. As principais indústrias atendidas são automotiva e de transportes, construção, móveis e processamento de madeira e os segmentos eletroeletrônicos e de aparelhos domésticos. Outros setores incluem esportes e lazer, cosméticos, saúde e a própria indústria química. Ao final de 2020, a Covestro tinha 33 unidades de produção no mundo todo e empregava aproximadamente 16,5 mil pessoas.

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Milliken anuncia a aquisição da Zebra-chem

21/03/2021

Investimento em masterbatches de peróxido acelera o crescimento na reciclagem de plásticos

A Milliken & Company adquiriu formalmente a Zebra-chem GmbH, uma empresa química global conhecida por seus masterbatches de peróxido e agente de expansão. Com um número crescente de marcas e países definindo metas para aumentar o uso de materiais reciclados, os fabricantes de plásticos enfrentam os desafios de utilizar plásticos reciclados de maneira eficaz. Masterbatches de peróxido, como os da Zebra-chem e da Milliken, tornam possível incorporar até 100% de conteúdo reciclado nesses novos plásticos, afirma a empresa.

“O foco de longo prazo da Milliken em inovação e sustentabilidade nos estimula a pensar em como contribuir para alguns dos principais desafios da atualidade, como a forma eficaz de incorporar plásticos reciclados na fabricação”, afirma Halsey Cook, presidente e CEO da Milliken & Company.

Sediada em Bad Bentheim, Alemanha, a Zebra-chem possui um amplo portfólio de agentes de expansão e masterbatches de peróxido para aplicação na maioria dos termoplásticos e plásticos de engenharia.

“A posição de liderança da Zebra-chem na Europa permite à Milliken alavancar suas plataformas de inovação equivalentes, a presença global e a experiência comercial para acelerar as soluções de mercado que melhoram e ampliam a fabricação com plásticos reciclados”, comenta Wim Van de Velde, vice-presidente da Divisão Química da Milliken para Europa, Oriente Médio e África. “Nossas habilidades combinadas facilitarão o desenvolvimento de soluções mais rápidas e personalizadas que atinjam as metas de sustentabilidade dos nossos clientes.”

Combinar os pontos fortes da Milliken e da Zebra-chem abre um novo potencial para expandir soluções que aceleram e melhoram a reciclagem de plástico. Segundo a Milliken, os clientes se beneficiarão de recursos aprimorados de pesquisa e desenvolvimento, conhecimento compartilhado e um portfólio de produtos ampliado de fabricantes líderes.

À medida que a Zebra-chem se integra à Milliken, suas operações diárias continuarão sem interrupção, incluindo relacionamentos com fornecedores e clientes existentes. O escritório Jones Day representou a Milliken na transação, com a BDO atuando como consultora financeira da empresa.

Especialista em ciência dos materiais, com mais de 150 anos de história, a Milliken & Company conta com oito mil colaboradores, distribuídos por 46 localidades, promovendo soluções inovadoras nos setores de têxteis, pisos, química e saúde.

A Zebra-chem é uma empresa de compostos especiais que produz aditivos e masterbatches agentes de expansão para PVC, poliolefinas e termoplásticos de engenharia – possibilitados pela produção de microgrânulos extremamente pequenos. Como resultado, os produtos da empresa têm propriedades de fluxo e dispersibilidade muito boas, e seu programa de entrega inclui produtos padrão, bem como desenvolvimentos específicos para a maioria dos termoplásticos e elastômeros termoplásticos. Os produtos típicos são masterbatches de peróxido orgânico, masterbatches de dissulfeto de molibdênio e masterbatches agentes de expansão.

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Grupo Arkema adquire fabricante brasileira de adesivos e selantes Poliplás

09/02/2021

Negociação ocorreu por meio da subsidiária Bostik e visa fortalecer presença no mercado de adesivos e selantes

O grupo francês Arkema, por meio da sua Bostik, líder global em soluções inovadoras para adesivos e selantes, iniciou processo de aquisição da Poliplás Ltda, empresa brasileira produtora de tecnologias híbridas para adesivos e selantes. A negociação faz parte da estratégia do conglomerado francês de consolidar a presença da Bostik no segmento de adesivos para construção, e ampliar a participação do grupo em regiões com forte potencial de expansão.

Fundada em 1995, a Poliplás conta com 95 funcionários em sua planta em São José do Rio Preto, faturou R$ 65 milhões em 2020, e está presente em mais de 15 países, sendo líder na América Latina na fabricação de adesivos e selantes híbridos. Esta tecnologia, com amplo espectro de funcionalidades, é estratégica para a Bostik globalmente.

Atendendo ao mercado através de sua marca com o mesmo nome, a Poliplás passa a complementar a oferta da Bostik, que está presente no Brasil com a marca Fortaleza (argamassas, rejuntes, bricolagem, entre outros). As duas identidades serão mantidas.

O atual Diretor Geral da Poliplás Ltda, José Ricardo Checa, continuará na equipe, integrando-se ao time Bostik e sendo o responsável pela expansão comercial do negócio de Adesivos e Selantes.

Estratégia global

O presidente da Arkema Brasil, Eric Schmitt, ressalta a importância da aquisição e as perspectivas futuras. “Estamos dando todos os passos para implementar soluções inovadoras e a aquisição da Poliplás faz parte da estratégia de crescimento da Bostik no segmento da construção civil, reforçando a liderança global em adesivos e selantes híbridos. Assim, pretendemos ampliar nossa área de atuação, levando mais produtos e conquistando mais clientes”, disse.

Fabrício Buzeto, diretor geral da Bostik, destaca que a empresa é sustentada pela inovação. “Buscamos a inovação vigorosamente, aplicando os avanços tecnológicos mais recentes ao desenvolvimento de adesivos “inteligentes”. Observamos com atenção as tendências do mercado e trabalhamos para implementar soluções pioneiras e sustentáveis. Com a Poliplás, líder na fabricação de adesivos e selantes híbridos, vamos ampliar de forma consistente nosso leque de produtos, e oferecendo mais diversidade e qualidade”.

Com plantas localizadas em São Roque (SP) e Araraquara (SP),a Bostik passou a fazer parte do grupo Arkema em 2015. Hoje, está presente em 49 países, incluindo 54 centros técnicos de distribuição, vendas e administração, e agora expande sua presença no Brasil com a aquisição da Poliplás.

O Grupo Arkema está estruturado em 3 segmentos dedicados a Materiais Especiais: Soluções adesivas, Materiais Avançados e Soluções de Revestimento. O Grupo registrou vendas de € 8,7 bilhões em 2019 e opera em cerca de 55 países com 20.500 funcionários em todo o mundo.

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Arkema vende negócios de Acrílicos para a Trinseo por 1,137 bihões de euros

14/12/2020

  • Arkema anuncia a proposta de desinvestimento de seus negócios de PMMA para a Trinseo
  • Projeto é uma nova etapa na transformação da Arkema e está em linha com a sua ambição da empresa de se tornar uma empresa pura de Materiais Especiais até 2024
  • O valor da transação corresponde a 9,3 vezes o EBITDA estimado para 2020
  • A aquisição é altamente sinérgica um catalisador chave na transformação do portfólio da Trinseo

A Trinseo, uma empresa global de materiais e fabricante de plásticos, aglutinantes de látex e borracha sintética, anunciou hoje (14/12/2020) a sua entrada em um acordo vinculativo com a Arkema, líder em especialidades químicas, para adquirir os negócios de polimetacrilato de metila (PMMA) e metacrilatos de metila (MMA) da empresa. O PMMA  é um plástico transparente e rígido, com uma ampla gama de usos finais e tem uma química adjacente atraente que complementa o portfolio existente da Trinseo em vários mercados finais, incluindo automotivo, construção civil, médicos e eletrônicos de consumo.

“Esta aquisição será um catalisador para a transformação do nosso portfólio no sentido de nos tornarmos um provedor de soluções de margem mais alta e menos cíclica”, disse Frank Bozich, presidente e CEO da Trinseo. “O negócio de PMMA da Arkema tem gerado margens atraentes de forma consistente e seus produtos são vendidos a muitos dos mercados finais da Trinseo. Acreditamos que este seja um excelente primeiro passo na transformação de nosso portfólio, que deverá incluir a separação de alguns de nossos negócios de commodities. Estamos ansiosos para que a equipe de PMMA da Arkema se junte à Trinseo e acreditamos que a natureza complementar da transação deve gerar oportunidades de crescimento para os negócios de PMMA globalmente. ”

A atividade de PMMA da Arkema é um negócio integrado, da produção do metacrilato de metila ao polimetacrilato de metila, comercializado sob as conhecidas marcas Plexiglas no continente americano e Altuglas no resto do mundo. Esta atividade se beneficia de posições comerciais de liderança, com produtos dedicados principalmente aos mercados automotivo, de construção, letreiros, displays e produtos sanitários.

O negócio de PMMA da Arkema emprega cerca de 860 pessoas e opera 7 unidades de produção (4 na Europa e 3 na América do Norte). As vendas em 2020 são estimadas em cerca de € 510 milhões para um EBITDA em torno de € 122 milhões, apesar do contexto da Covid-19. Em 2019, o EBITDA ficou próximo do seu máximo histórico, em € 160 milhões.

A combinação do portfólio existente da Trinseo com o negócio de PMMA da Arkema permitirá um maior foco em mercados de crescimento futuro, como a Ásia, que representa aproximadamente 70% do mercado global de PMMA.

A Trinseo gerou vendas de US $ 3,8 bilhões em 2019 e opera 17 unidades de produção em todo o mundo, com uma força de trabalho de 2.700 pessoas. O negócio de PMMA da Arkema complementará a gama de plásticos de desempenho da Trinseo (ABS, PC, etc.) e fortalecerá suas posições nos mercados automotivo, de construção e iluminação. Assim, esses portfólios de atividades altamente complementares oferecerão novas oportunidades de crescimento e desenvolvimento.

A oferta recebida tem por base um valor empresarial de 1,137 bilhões de euros, sendo o imposto sobre capital estimado em cerca de 15% deste montante.

Para informações adicionais (em inglês), clique aqui

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Nordson vende linha de produtos de roscas e cilindros para Altair Investments

04/12/2020

A Nordson Corporation firmou em 3 de dezembro um acordo definitivo para vender a linha de produtos de roscas e cilindros de sua divisão de Sistemas de Processamento de Polímeros (PPS) para a Altair Investments (Altair). Essa alienação representa um realinhamento de portfólio consistente com a estratégia da Nordson de impulsionar o crescimento lucrativo por meio de produtos altamente diferenciados atendendo a atrativos mercados finais.

Sundaram Nagarajan, presidente e CEO da Nordson, disse: “Ao usar o NBS Next, a estrutura de crescimento da Nordson, estamos focalizando nossos recursos em soluções de tecnologia de precisão que proporcionarão um crescimento lucrativo para a empresa. Nossa linha de produtos de roscas e cilindros é uma respeitada líder de mercado na indústria de processamento de polímeros. Embora essa linha de produtos não se enquadre mais no foco estratégico da Nordson, acreditamos que ela vá ter um bom desempenho com a Altair. Quero agradecer pessoalmente aos funcionários que dão suporte a esta linha de produtos por suas contribuições para a Nordson e desejo-lhes sucesso em seu futuro com a Altair. ”

Gerando mais de $ 70 milhões em receita anual e contando com 500 funcionários, esta linha de produtos global tem sido relatada no segmento de Soluções de Precisão Industrial da Nordson. A Nordson e a Altair prevêem o fechamento da transação no primeiro trimestre do ano fiscal de 2021. Eles trabalharão em conjunto para garantir uma transição tranquila, sem interrupção do atendimento e suporte ao cliente.

Joseph Kelley, vice-presidente executivo e diretor financeiro, comentou: “Esta transação de portfólio estratégico melhorará os ganhos da empresa em andamento e exigirá um encargo único de redução de ativos não monetários de aproximadamente US $ 87 milhões. Esta ação reforça nosso compromisso em alinhar e focalizar nossos recursos com as melhores oportunidades estratégicas para um crescimento lucrativo a longo prazo. ”

A empresa espera fornecer mais informações sobre essa transação pendente durante o webcast do quarto trimestre e do ano fiscal de 2020, que ocorrerá em 16 de dezembro de 2020, às 8h30 ET.

A Altair Investments Inc. (www.altairinvestmentsinc.com) é uma firma de private equity sediada em Chicago com foco em investimentos em empresas de manufatura de nicho no mercado intermediário inferior. Seus parceiros trazem mais de 35 anos de experiência global nas indústrias financeiras e de manufatura. As aquisições mais recentes da Altair incluem NVEyeTech e Marathon Boat Group.

A Nordson Corporation (www.nordson.com) projeta, fabrica e comercializa produtos e sistemas diferenciados usados ​​para a distribuição precisa de adesivos, revestimentos, selantes, biomateriais, polímeros, plásticos e outros materiais, gerenciamento de fluidos, teste e inspeção, cura UV e tratamento de superfície de plasma, todos suportados por expertise de aplicação e vendas e serviços globais diretos. A Nordson atende a uma ampla variedade de mercados finais de consumo não durável, durável e de tecnologia, incluindo embalagens, não tecidos, eletrônicos, médicos, eletrodomésticos, energia, transporte, construção e montagem e acabamento de produtos em geral. Fundada em 1954 e sediada em Westlake, Ohio, a empresa possui operações e escritórios de suporte em mais de 35 países.

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Grupo Piovan adquire 100% do capital social da Doteco Spa

07/10/2020

06 de Outubro de 2020 – O Grupo Piovan, empresa global com atuação no desenvolvimento e produção de sistemas de automação de processos para armazenagem, transporte e tratamento de plásticos, polímeros e pós alimentícios, listado no segmento Star da Bolsa de Valores Italiana, anunciou a assinatura do acordo de aquisição de 100% do capital social da Doteco SpA.

Fundada em 1994, a Doteco SpA, tem sede em Modena, na Itália, e é uma das líderes mundiais em tecnologias para dosagem de filmes plásticos (para embalagens alimentícias e não alimentícias) e fibras sintéticas. A empresa fechou 2019 com um volume de negócios consolidado em € 19.7 milhões de Euros e um Ebitda consolidado em € 3.4 milhões de Euros. A Doteco atua internacionalmente e tem, entre seus parceiros, os principais produtores de equipamentos de extrusão a nível mundial.

“A aquisição da Doteco fortalece e aumenta a liderança tecnológica mundial da Piovan, consolidando o processo de crescimento estratégico que sempre distinguiu o Grupo Piovan” declara Nicola Piovan, Presidente Executivo do Grupo Piovan.

“Com esta integração, destaca Filippo Zuppichin, CEO do Grupo Piovan, podemos combinar as tecnologias de dosagem para filmes da Doteco com a automação em alimentação e armazenamento da Piovan, tornando-nos líderes no fornecimento de plantas completas neste campo e conquistando novos clientes em um setor que, em virtude das crescentes melhorias necessárias em termos sanitários e de higiene, cada vez mais mandatórias, está se tornando estratégico na embalagem de alimentos”.

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Covestro irá adquirir negócio de resinas de revestimento sustentáveis da DSM

30/09/2020

  • Passo significativo na estratégia corporativa de longo prazo da Covestro
  • Covestro será uma das líderes globais no mercado de resinas de revestimento sustentáveis
  • Combinando capacidades de inovação para acelerar a transição para economia circular
  • Portfolio de produtos complementares e indústrias de aplicação posicionadas para atender necessidades dos clientes
  • A aquisição acrescenta 1 bilhão de euros em receitas e 141 milhões de euros em EBITDA
  • Preço de compra de 1,61 bilhão de euros reflete atrativa avaliação do negócio de 5,7x EV/EBITDA 2021, incluindo sinergias futuras
  • Sinergias substanciais de cerca de 120 milhões de euros por ano

30 de Setembro de 2020 – A Covestro assinou hoje um acordo para adquirir o negócio de Resinas e Materiais Funcionais (RFM, em inglês) da Royal DSM. Ao expandir seu portfólio no atrativo (e em crescimento) mercado de resinas de revestimento sustentáveis, a Covestro dá um passo significativo em sua estratégia corporativa de longo prazo para fortalecer seus negócios sustentáveis e impulsionados pela inovação.

Somando cerca de 1 bilhão de euros em receitas e um EBITDA de 141 milhões e euros (2019), a integração da RFM é uma oportunidade substancial de crescimento estratégico para expandir as receitas do segmento da Covestro de Revestimentos, Adesivos e Especialidades (CAS) em mais de 40% para cerca de 3,4 bilhões de euros (2019 proforma).

A aquisição cria uma das líderes globais no segmento de resinas de revestimento sustentáveis, com um dos portfólios de produtos mais abrangentes e inovadores na criação de valor aos clientes, afirma a empresa. A Covestro concordou com um preço de compra de 1,61 bilhão de euros, que será financiado por meio de uma combinação de instrumentos de capital e dívida.

Markus Steilemann, CEO da Covestro: “Esta aquisição é um passo importante para nossa estratégia corporativa. A RFM melhora a trajetória de crescimento de nossos negócios. Combinando nossas fortes capacidades de inovação, portfólios de produtos sustentáveis, bem como tecnologias complementares e indústrias de clientes, entregaremos mais valor. Ao mesmo tempo, é também um passo fundamental para impulsionar a inovação para a transição para uma economia circular”.

Tecnologias e indústrias complementares

Segundo a Covestro, a integração da RFM irá criar um negócio de escala e capacidade tecnológica avançada, beneficiando os atuais e futuros clientes, assim como seus colaboradores, por meio de uma plataforma de crescimento mais forte. A Covestro já é líder no fornecimento de dispersões de poliuretano base água. Com a aquisição da RFM, a empresa irá acrescentar uma completa variedade de resinas de poliacrilato base água e irá expandir seu portfólio tecnológico com a inclusão de tecnologias híbridas base água, resinas de revestimento em pó e resinas de cura por radiação, afirma a empresa. A RFM possui fortes marcas em termos de sustentabilidade como Niaga®, bem como manufatura industrial e um avançado negócio de revestimentos solares.

A aquisição diversifica a exposição da Covestro na indústria e também fortalece significativamente o posicionamento da empresa em atrativos mercados de alto crescimento. Entre outros, a Covestro será um dos fornecedores líderes no campo de revestimentos de fibra óptica – um segmento de mercado com enorme potencial futuro, incluindo a tecnologia futura de 5G – e no atrativo segmento de materiais de impressão em 3D, mostrando uma taxa média de crescimento de mais de 20%, afirma a empresa. Além disso, a ampliação da presença geográfica fortalece a proximidade da Covestro com clientes em todos os mercados-chave e expande sua rede de produção global em mais de 20 sites, assegura a Covestro.

Ambas as empresas estão comprometidas com metas ambiciosas de ESG (Meio Ambiente, Social, Governança) e possuem um excelente (e complementar) pipeline de pesquisa, especialmente na área de matérias-primas sustentáveis de alto desempenho para a indústria de revestimentos. Combiná-las permitirá à Covestro ser ainda mais inovadora no campo de resinas de revestimento e tornar-se um parceiro de Pesquisa e Desenvolvimento ainda mais atrativo para seus clientes. Assim, a Covestro será capaz de impulsionar a inovação e fazer avançar a sustentabilidade em todas as indústrias de clientes, além de impulsionar de forma mais rápida a transição para a economia circular, afirma a empresa.

Potencial para criação de valor

A integração da RFM no segmento CAS da Covestro cria oportunidades para maior geração de valor. A empresa espera que a sinergia permanente (“run-rate“) aumente para cerca de 120 milhões de euros por ano a partir da integração total até 2025. Estes consistem em aproximadamente dois terços das sinergias de custo e um terço da receita e são gerados, entre outros, através do alinhamento das estruturas de compras, vendas e administrativas no negócio integrado, bem como do cross-selling e do desenvolvimento conjunto de novos produtos de alto desempenho.

Avaliação atrativa e estrutura de financiamento

Considerando os equivalentes de caixa na RFM, o preço total de compra de 1,61 bilhão de euros corresponde a um valor de negócio líquido de aproximadamente 1,55 bilhão de euros, representando uma avaliação da RFM em cerca de 5,7x EV/EBITDA 2021, incluindo sinergias proforma de taxa de execução.

Excluindo as sinergias de taxa de execução, o múltiplo EV/EBITDA seria 10,3x. O financiamento é garantido através de um acordo de financiamento que a Covestro pretende refinanciar com uma combinação de capital próprio, instrumentos de dívida e geração própria de caixa, consistente com o compromisso da empresa de manter uma classificação sólida de grau de investimento. Para este fim, a Covestro está planejando utilizar seu capital social autorizado atualmente para uma emissão de ações, a fim de levantar aproximadamente 450 milhões de euros.

“A aquisição é estratégica e financeiramente é uma oportunidade perfeita para prosseguirmos com nossa estratégia de crescimento a longo prazo em condições altamente atraentes e sinergias tangíveis. Com a estrutura de financiamento escolhida, estamos atingindo o equilíbrio certo entre capital próprio e dívida”, completa Thomas Toepfer, CFO da Covestro. “Esperamos receber nossos novos colegas em breve. Juntos, trabalharemos para dar vida ao nosso potencial conjunto”.

O fechamento da transação está previsto para o primeiro trimestre de 2021 e está sujeito a aprovações regulatórias, incluindo a liberação antitruste.

Com 12,4 bilhões de euros em vendas em 2019, a Covestro é uma das maiores empresas mundiais de polímeros. Suas atividades comerciais concentram-se na produção de polímeros de alta tecnologia e no desenvolvimento de soluções inovadoras para produtos usados em muitas áreas da vida cotidiana. Os principais segmentos atendidos são o automotivo, de construção, processamento de madeira e móveis e as indústrias elétrica e eletrônica. Outros setores incluem esportes e lazer, cosméticos, saúde e a própria indústria química. A Covestro possui 30 unidades de produção no mundo todo e empregava cerca de 17,2 mil pessoas no fim de 2019.

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BASF conclui etapa de integração de equipes após aquisição do negócio de poliamidas da Solvay

17/06/2020

  • Processo de aquisição do negócio de poliamida da Solvay tem mais uma etapa concluída
  • Engenheiro químico, Fernando Barbosa, comanda o negócio da BASF

A BASF está finalizando a fase de integração da equipe de poliamidas, em mais uma etapa importante no processo de aquisição do negócio de poliamidas da Solvay, que passou a fazer parte da área de Materiais de Performance da companhia no início deste ano. Com a ampliação da atividade no setor, o negócio de Materiais de Performance ganha o comando de um vice-presidente para América do Sul, Fernando Barbosa, que já atuava como diretor de Dispersões, Resinas e Aditivos na empresa.

“Temos um enorme potencial no mercado de plásticos de engenharia e a certeza de que seremos os melhores parceiros no desenvolvimento de soluções inovadoras e sustentáveis. Nossa estratégia de foco no cliente se fortalece com a ampliação de portfólio e vemos com otimismo as perspectivas de crescimento do negócio na região”, considera Barbosa. “A fase de integração de equipes está sendo muito valiosa. A BASF valoriza a experiência e competência dos colaboradores e procura potencializar os diversos talentos”, afirma o executivo.

Com a aquisição, a capacidade de oferecer produtos inovadores numa ampla variedade de plásticos de engenharia foi fortalecida na região, inclusive com a possibilidade de um tempo mais curto entre produção e entrega, laboratórios locais, suporte técnico e total apoio no pós-venda.

A companhia também passa a estar presente em toda a cadeia de valor da poliamida 6.6, por meio da integração reversa com a principal matéria-prima, a adiponitrila (ADN), garantindo confiabilidade em termos de fornecimento.

Nova liderança

Fernando Barbosa assumiu no início de junho o posto de vice-presidente para Materiais de Performance da BASF para a América do Sul. Engenheiro químico formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), com MBA em finanças pela Fundação Getúlio Vargas, Barbosa já completa mais de 20 anos de trabalho na BASF. Começou sua carreira na companhia no desenvolvimento e serviço técnico de sistemas de poliuretano, ascendendo profissionalmente até a posição de gerente sênior de sistemas e elastômeros de poliuretano para a América do Sul em 2009. Depois de quase três anos, tornou-se diretor de Químicos para Papel, seguindo para o negócio de Dispersões, Resinas e Aditivos, onde chegou a head para a América do Sul.

A BASF conta com mais de 117.000 colaboradores em quase todos os países do mundo. O portfólio da empresa é organizado em seis segmentos: Químicos, Materiais, Soluções para Indústria, Tecnologias de Superfície, Nutrição & Cuidados Pessoais e Soluções para Agricultura. A BASF gerou vendas de 59 bilhões de euros em 2019.

A divisão de Materiais de Performance da BASF engloba sob o mesmo teto o know-how de materiais da empresa em relação a plásticos inovadores e personalizados. Mundialmente ativa em quatro grandes setores da indústria – transporte, construção, aplicações industriais e bens de consumo – a divisão tem um amplo portfólio de produtos e serviços combinados.

Foto: BASF/divulgação

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Indústria automotiva: BorgWarner adquire Delphi Technologies em negócio de 3,3 bilhões de dólares

03/02/2020

A BorgWarner Inc. e a Delphi Technologies PLC anunciaram em 28 de janeiro ter entrado em um acordo definitivo sob o qual a BorgWarner irá adquirir a Delphi Technologies em uma transação que envolverá todas as ações da empresa. O valor corporativo da Delphi Technologies foi avaliado em aproximadamente US$ 3,3 bilhões.

A combinação com a Delphi Technologies é consistente com a evolução da BorgWarner em direção ao mercado de propulsão do futuro e permitirá à BorgWarner manter a flexibilidade ao longo do espectro da propulsão por combustão, híbrida e elétrica (C-H-E).

Sob os termos do contrato, que foi aprovado pelos Conselhos de Administração de ambas as empresas, os acionistas da Delphi Technologies receberiam uma relação de troca fixa de 0,4534 ações ordinárias da BorgWarner por ação da Delphi Technologies. Após o fechamento da transação, espera-se que os atuais acionistas da BorgWarner venham a deter aproximadamente 84% da empresa combinada, enquanto os atuais acionistas da Delphi Technologies deverão possuir aproximadamente 16%.

No ano fiscal de 2019, a BorgWarner e a Delphi Technologies estimam que geraram US $ 10,17 bilhões e US $ 4,36 bilhões em vendas líquidas, respectivamente. Após o fechamento da transação, espera-se que a empresa combinada seja uma das principais empresas de propulsão pure-play do mundo, atendendo a fabricantes de veículos leves e comerciais e ao mercado de reposição de peças. A empresa combinada oferecerá um portfolio abrangente de produtos e sistemas de propulsão por combustão, híbrida e elétrica, resultando em maior conteúdo por veículo do que a BorgWarner disponibiliza atualmente.

Para mais informações (em inglês), clique aqui.

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BASF fecha aquisição do negócio de poliamida da Solvay

03/02/2020

A BASF concluiu em 30 de janeiro a aquisição do negócio de poliamida (PA 6.6) da Solvay. A transação amplia os recursos em poliamidas da BASF com produtos bem conhecidos, como o Technyl. Isso permitirá que a BASF ofereça suporte a seus clientes com mais soluções em plásticos de engenharia, por exemplo, para veículos autônomos e mobilidade eletrônica. A transação também aumento o acesso da empresa a mercados em crescimento na Ásia, bem como na América do Norte e do Sul. Através da integração vertical com a fabricação de adiponitrila (ADN), matéria prima chave, a BASF estará presente em toda a cadeia de valor da poliamida 6.6 e melhorará sua confiabilidade no fornecimento. O preço de compra do negócio de poliamida, adquirido pela BASF em dinheiro e sem dívidas, é de € 1,3 bilhões; as vendas geradas em 2018 foram de cerca de 1,0 bilhão de euros. O negócio será integrado às divisões Performance Materials e Monômeros da BASF.

A transação entre a Solvay e a BASF inclui oito unidades de produção na Alemanha, França, China, Índia, Coréia do Sul, Brasil e México, além de centros de pesquisa e desenvolvimento e centros de consultoria técnica na Ásia, América do Norte e do Sul. Além disso, abrange ações de duas joint ventures (JV) na França: a participação de 50% da Solvay na Butachimie, uma JV com a Invista para produzir ADN e hexametilenodiamina (HMD), e uma participação de 51% na nova JV Alsachimie entre a BASF e a DOMO Chemicals, para produzir ácido adípico.

Aproximadamente 700 funcionários da Solvay ingressam na BASF. A JV Alsachimie entre a BASF e a DOMO Chemicals na França emprega aproximadamente 650 funcionários e a JV Butachimie entre a BASF e a Invista possui aproximadamente 400 funcionários.

Essa é a última etapa da transação acertada entre a Solvay e a BASF, para a qual a Comissão Europeia exigiu a cessão de alguns dos ativos da área de Performance Polyamides da Solvay para terceiros.

Esses ativos, que foram adquiridos pela empresa Domo Chemicals, incluem os locais de produção de poliamidas da Solvay em Belle-Etoile e Valence (França), além de participação na joint venture recém-criada entre a BASF e a Domo. Também envolvem locais de produção em Gorzow (Polônia), Blanes (Espanha) e atividades comerciais na Alemanha e Itália.

A BASF adquirirá todas as atividades de Performance Polyamides da Solvay que não foram compradas pela Domo Chemicals e que fazem parte do contrato original entre a Solvay e a BASF, assinado no final de 2017.

A conclusão do negócio permitirá à Solvay fortalecer seu recentemente anunciado programa de crescimento denominado G.R.O.W., cuja estratégia tem como base três pilares principais – Materiais Avançados, Produtos Químicos e Soluções.

O Grupo Solvay informa ainda que no Brasil mantém sem alterações suas atividades de produção e comercialização de produtos químicos intermediários, polímeros e fibras e fios têxteis de poliamida, cujas fábricas estão instaladas em Paulínia e em Santo André (SP).

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Borealis adquire participação da NOVA Chemicals na joint venture Novealis

14/01/2020

A Borealis AG e a NOVA Chemicals Corporation anunciaram no dia 09/01 um acordo para a Borealis comprar a participação de 50% da NOVA Chemicals na Novealis Holdings LLC.

Formada em 2018, a Novealis é uma joint venture entre as afiliadas da Borealis e a NOVA Chemicals, que posteriormente formaram uma joint venture 50/50 com uma afiliada da Total SA para criar a Bayport Polymers LLC (“Baystar”) em Houston, Texas, EUA (foto ).

O fechamento da aquisição está sujeito às aprovações regulatórias habituais e outras condições, mas não está sujeito a nenhuma condição de financiamento. As partes esperam que a transação seja concluída no primeiro semestre de 2020.

A Borealis é fornecedora de soluções nos campos de poliolefinas, produtos químicos básicos e fertilizantes. Com sede em Viena, Áustria, a empresa possui atualmente mais de 6.800 funcionários e opera em mais de 120 países. A Borealis gerou 8,3 bilhões de euros em receita de vendas e um lucro líquido de 906 milhões de euros em 2018. A Mubadala, por meio de sua holding, detém 64% da empresa, sendo que os 36% restantes pertencem à OMV, uma empresa internacional com sede na Áustria do segmento de petróleo e gás. A Borealis fornece serviços e produtos para clientes em todo o mundo em colaboração com a Borouge, uma joint venture com a Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC), e com a Baystar, uma joint venture com a Total e a NOVA Chemicals no Texas, EUA.

A NOVA Chemicals desenvolve e fabrica resinas químicas e plásticas e está sediada em Calgary, Alberta, Canadá. A empresa é de propriedade da Mubadala Investment Company, de Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos).

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Finlandesa Huhtamaki adquire 100% do capital da empresa potiguar Laminor

13/01/2020

A Laminor produz laminados plásticos para a fabricação de embalagens flexíveis

A Huhtamaki (www.huhtamaki.com), empresa global do segmento de embalagens para alimentos e bebidas, anunciou a aquisição total da Laminor S.A. Constituída em 2002 como uma Joint Venture entre a Huhtamaki e a Bemis (50/50), a Laminor é especializada na fabricação de laminados plásticos para produtos de higiene oral como cremes dentais, cosméticos e outras aplicações. As vendas líquidas da Laminor em 2018 foram superiores a  R$ 100 milhões e a empresa atualmente emprega aproximadamente 130 pessoas. O valor da aquisição das ações que pertenciam à Bemis, hoje parte da Amcor, foi aproximadamente 30 milhões de Euros.

“A aquisição permite que a Huhtamaki expanda seu negócio de laminados para tubos, parte importante da oferta global de embalagens flexíveis do grupo, e passe a ter 320 funcionários no Brasil”, afirma Daniel Winocur, Gerente Geral da Huhtamaki do Brasil. “Após a operação, contaremos com duas instalações: nossa unidade de embalagens em fibra de celulose moldada, na cidade de Palmeira, no Paraná e a da Laminor, localizada em Parnamirim, estado do Rio Grande do Norte”, informa Winocur.

A oportunidade para a Huhtamaki adquirir a totalidade do capital da joint venture surgiu após a fusão entre a Amcor e a Bemis. “Apesar de termos agora o controle total da operação, ressalto que a Laminor manterá o contrato de fornecimento de laminados para tubos para as operações da Amcor no Brasil”, complementa o executivo.

Depois da aquisição, a Laminor será consolidada como uma subsidiária nas demonstrações financeiras do Grupo Huhtamaki e será referida como parte do segmento de negócios de Embalagens Flexíveis.

A conclusão da transação está prevista para acontecer no primeiro trimestre deste ano e será sujeita à revisão administrativa das autoridades brasileiras.

A Huhtamaki é uma especialista global em embalagens para alimentos e bebidas. Com uma rede de 80 unidades de fabricação e 24 escritórios de vendas, a empresa está presente em 35 países e possui aproximadamente 18.800 funcionários. Em 2018, as vendas líquidas totalizaram 3,1 bilhões de euros. O Grupo tem sede em Espoo, Finlândia.

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Covestro vende negócio de chapas de policarbonatos na Europa para o Grupo Serafin

09/01/2020

A Covestro obteve êxito na venda do seu negócio de chapas de policarbonatos na Europa para o Grupo Serafin, situado em Munique (Alemanha), em 2 de janeiro de 2020. A venda inclui funções-chave administrativas e de vendas por toda a Europa, bem como os sites de produção na Bélgica e Itália. O segmento gerou vendas de 130 milhões de euros em 2018. O Grupo Serafin manterá as operações com 250 funcionários em todas as localidades. Além disso, a Covestro continuará sendo a principal fornecedora de matérias-primas no futuro próximo.

Com a venda deste negócio, a Covestro segue o seu plano de otimização de portfolio. O desinvestimento dá seguimento às transações concluídas na América do Norte e Índia, assim como a conversão do site de Guangzhou (China) para a produção de filmes especiais. Desta forma, a Covestro encerra suas atividades no mercado de chapas de policarbonatos.

Nova empresa chamada Exolon Group

A partir de agora, o antigo negócio da Covestro irá operar sob o nome Exolon Group (www.exolongroup.com). Dentro do Grupo Serafin, o Grupo Exolon será estabelecido como uma empresa independente de médio porte, que continuará a trabalhar na produção e distribuição de chapas de alta ualidade utilizadas em diversas indústrias e aplicações, como nas indústrias de construção civil e iluminação, além de engenharia mecânica e mobilidade.

A Covestro e o Grupo Serafin concordaram em não divulgar os detalhes financeiros da transação.

O Grupo Serafin é um grupo industrial diversificado cuja filosofia se baseia em mais de 150 anos de tradição empreendedora de sua família acionista. Com a aquisição do Grupo Exolon, as empresas do Grupo Serafin irão gerar receitas de mais de 900 milhões de euros com 5 mil funcionários.

Com 14,6 bilhões de euros em vendas em 2018, a Covestro é uma das maiores empresas mundiais de polímeros. Suas atividades comerciais concentram-se na produção de materiais de polímeros de alta tecnologia e no desenvolvimento de soluções inovadoras para produtos usados em muitas áreas da vida cotidiana. Os principais segmentos atendidos são o automotivo, de construção, processamento de madeira e móveis e as indústrias elétrica e eletrônica. Outros setores incluem esportes e lazer, cosméticos, saúde e a própria indústria química. A Covestro tem cerca de 30 unidades produtivas no mundo todo e, no final de 2018, empregava aproximadamente 16,8 mil pessoas (em equivalência à jornada integral).

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Davis-Standard adquire canadense Deacro

30/12/2019

A Davis-Standard, LLC anunciou em 16 de dezembro a aquisição da Deacro Industries, Ltd. de Mississauga, Ontário (Canadá). A Deacro projeta, fabrica e monta equipamentos  para corte, rebobinagem e manuseio de rolos para  processos de conversão de filmes plásticos, papel e folha.

“A Deacro é líder de mercado em tecnologia de equipamentos de corte e rebobinagem de alto desempenho para aplicações de embalagens flexíveis e estamos animados por receber a sua equipe na Davis-Standard”, disse Jim Murphy, Presidente e CEO da Davis-Standard. Murphy acrescentou: “Estamos entusiasmados com esta oportunidade com a Deacro; nossas organizações compartilham um foco comum ao fornecer a nossos clientes soluções, serviços e tecnologia. ”

A Deacro pertencia à Spell Capital Partners, uma empresa de private equity com sede em Minneapolis, que possui várias empresas no segmento de plásticos. A Spell adquiriu a Deacro em outubro de 2016.

Clarence Beishuizen, presidente da Deacro Industries Ltd., comentou sobre a transação: “Estamos muito satisfeitos em nos juntarmos à Davis-Standard, uma organização que compartilha nossos valores de negócios e reputação de longa data como líder global do setor”, disse ele. “Com a Davis-Standard, temos um parceiro comprometido com nossos clientes, funcionários e com o avanço da tecnologia. A Deacro continuará operando e servindo seus clientes como antes e estamos entusiasmados com nossas oportunidades com a Davis-Standard. ”

A Davis-Standard fabrica equipamentos de extrusão, conversão e termoformagem. A empresa vem realizando aquisições de outros fabricantes de máquinas nos últimos anos.

Os detalhes financeiros da transação não foram fornecidos.

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Clariant vende negócio de Masterbatches à PolyOne por aproximadamente 1,6 bilhão de dólares

25/12/2019

A Clariant concordou no dia último dia 19 em vender integralmente o seu negócio de Masterbatches para a PolyOne. A transação avaliou a unidade de negócios em aproximadamente US$ 1,56 bilhões, representando cerca de 12,2 vezes o Ebitda registrado nos últimos doze meses (encerrado em setembro de 2019). A transação será fechada em espécie e sem dívidas. O valor será pago na conclusão do negócio, o que é esperado para o terceiro trimestre de 2020.

“Este anúncio é um marco significativo em nosso caminho para nos focalizarmos em negócios com crescimento acima do mercado, maior lucratividade e geração de caixa mais forte. Após o desinvestimento bem-sucedido da unidade Healthcare Packaging em outubro de 2019, o acordo para a venda da unidade Masterbatches é um passo importante no cumprimento de nossa estratégia definida em 2015 que visa nos concentrarmos em três principais áreas de negócios: produtos químicos para cuidados com o consumidor, catálise e recursos naturais ”, disse Hariolf Kottmann, presidente executivo da Clariant. “Conforme anunciado, estamos confiantes de que executaremos o desinvestimento restante de nossos negócios de Pigmentos em 2020, a fim de construir uma Clariant nova, mais focalizada e mais forte até 2021”, acrescentou.

Conforme comunicado anteriormente, os recursos provenientes dos desinvestimentos pretendidos dos negócios não essenciais da Clariant serão utilizados para investir em inovações e aplicações tecnológicas nas principais áreas de negócios, para fortalecer o balanço da Clariant e retornar capital aos acionistas.

Como conseqüência do desinvestimento dos negócios da Masterbatches, bem como do desinvestimento antecipado dos negócios de Pigmentos até o final de 2020, o Conselho de Administração da Clariant está propondo uma distribuição extraordinária em dinheiro de 3,00 francos suíços por ação à Assembléia Geral Anual da Clariant, que será realizada em 30 de março de 2020. Sujeito ao voto positivo dos acionistas da empresa, a distribuição extraordinária de aprox. 1 bilhão de francos suíços será pago após o fechamento do desinvestimento do negócio de Masterbatches.

O acordo com a PolyOne compreende duas transações separadas. O negócio global de Masterbatches é vendido em um negócio avaliado em US$ 1,5 bilhões, representando c. 12,1 vezes o EBITDA registrado nos últimos doze meses (encerrado em setembro de 2019). Separadamente, a venda dos negócios da Masterbatches da Clariant na Índia foi aprovada pelo Conselho de Administração da Clariant Chemicals (India) Limited e está avaliada em aproximadamente. US$ 60 milhões, representando c. 17,3 vezes o EBITDA registrado nos últimos doze meses (encerrado em setembro de 2019). A Clariant Chemicals (India) Limited está listada nas bolsas de valores da Índia, com a Clariant AG possuindo 51% do controle. O fechamento de ambas as transações está sujeito às condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias.

O negócio Masterbatches da Clariant oferece concentrados deaditivos e cores e soluções de desempenho para plásticos. Os Masterbatches da Clariant ajudam a aprimorar o apelo de mercado ou o desempenho no uso final de produtos, embalagens ou fibras de plástico. No exercício de 2018, o negócio total da Masterbatches gerou vendas de cerca de US$ 1,15 bilhão.

A PolyOne, com sede em Ohio (EUA), foi fundada no ano 2000 e registrou vendas de US $ 2,9 bilhões em 2018.

Com as operações da Clariant, a PolyOne adicionará 46 operações de produção e centros de tecnologia em 29 países e cerca de 3.600 funcionários. Eles serão adicionados ao segmento de cores, aditivos e tintas da PolyOne.

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Ineos completa aquisição do negócio de compósitos da Ashland

11/09/2019

A Ineos Entreprises anunciou no dia 03/09 a conclusão da compra de todo o negócio de compósitos da Ashland Global Holdings Inc. A aquisição também incluiu uma fábrica de butanodiol (BDO) na Alemanha.

Os negócios que fazem parte da transação combinam vendas de mais de US$ 1,1 bilhão por ano e empregam 1.250 pessoas em 19 unidades distribuídas pela Europa, Américas do Norte e Sul, Ásia e Oriente Médio.

“Estamos muito satisfeitos por termos concluído o acordo para adquirir o negócio de compósitos da Ashland. Temos um histórico de excelência em fabricação, administrando negócios com segurança e confiabilidade e trabalhando em estreita colaboração com os clientes para atender às suas aspirações de crescimento. A Ineos Composites, como será conhecida, apresenta novas oportunidades para a Ineos entrar no mercado de compósitos através do apoio de excelentes pessoas e ativos. Estou ansioso para dar as boas-vindas a esse novo negócio”, afirmou Ashley Reed, CEO da Ineos Enterprises.

A partir de agora, o negócio de compósitos da Ashland passa a se chamar Ineos Composites, operação construída com base nas fundações de uma líder global em resinas de poliéster insaturado e éster-vinílicas, além de gelcoats. A fábrica de BDO, por sua vez, produz intermediários essenciais para poliésteres e poliuretanos e será gerida pela Ineos Solvents.

“A Ashland completou uma etapa importante, cumprindo sua visão de se tornar a primeira empresa de especialidades químicas, com a conclusão da venda dos negócios de compósitos e intermediários. Ambos são excelentes negócios, com ótimas pessoas, tecnologia e ativos. Desejamos sucesso às equipes de compósitos e BDO agora que se tornaram parte da Ineos Enterprises”, afirmou Bill Wulfsohn, presidente e diretor executivo da Ashland.

A Ineos é uma das maiores empresas químicas do mundo e a 50ª maior companhia global, empregando cerca de 20.000 pessoas em 171 unidades em 24 países. É uma empresa privada com vendas em 2018 de US$ 60 bilhões e EBITDA de US$ 7 bilhões. Além de seu crescimento em produtos petroquímicos, adquiriu campos de petróleo e gás no Reino Unido, Dinamarca e Noruega.

A Ineos Enterprises compreende um portfólio de empresas que fabricam produtos químicos no norte da Europa, EUA e Canadá, com vendas de € 2 bilhões em todo o mundo. O negócio está focado nas necessidades de seus clientes e no rápido crescimento, por meio do investimento em novos produtos e instalações ou por aquisições. Emprega cerca de 2 mil pessoas em sites no Canadá e nos EUA. A Ineos Enterprises não faz parte do grupo de bancos Ineos Group Holdings.

A Ashland Global Holdings Inc. é uma importante empresa global de especialidades químicas que atende clientes em uma ampla gama de mercados (industriais e de consumo), incluindo adesivos, revestimentos arquitetônicos, automotivo, construção, energia, alimentos e bebidas, nutracêuticos, cuidados pessoais e farmacêutico. A Ashland emprega cerca de 6 mil funcionários, com clientes em mais de cem países.

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Japonesa DIC adquire o negócio global de pigmentos da BASF

31/08/2019

A BASF e a empresa de química fina japonesa DIC chegaram a um acordo sobre a aquisição do negócio global de pigmentos da BASF. O preço de compra em dinheiro e sem dívidas é de € 1,15 bilhão. A conclusão da transação está prevista para o quarto trimestre de 2020. A operação está sujeita à aprovação das autoridades relevantes.

“Atingimos nosso objetivo de encontrar um comprador que considera os pigmentos como um negócio estratégico principal”, disse o Dr. Markus Kamieth, membro do Conselho de Administração da BASF SE, responsável pelo segmento de Soluções Industriais. “A DIC tem planos ambiciosos de crescimento e anunciou o desenvolvimento adicional dos negócios nos próximos anos. Estamos convencidos de que o negócio de pigmentos será capaz de liberar todo o seu potencial na DIC. ”

A DIC é uma empresa japonesa listada na Bolsa de Tóquio com cerca de 20.000 funcionários em todo o mundo. A empresa sediada em Tóquio foi fundada em 1908, atua em mais de 60 países e gerou vendas de aproximadamente 800 bilhões de ienes em 2018, o que equivale a cerca de€ 6,8 bilhões. Sob o lema “Cor e conforto”, a DIC atua em três segmentos: embalagens & gráficos, produtos funcionais e cores & displays. Cores & Displays incluem um portfólio de pigmentos.

“Delineamos um caminho claro de crescimento para a DIC, com o objetivo de aumentar nossas vendas para 1 trilhão de ienes, ou seja, aproximadamente 8 bilhões de euros, até 2025. Nesse contexto, o portfólio de pigmentos da BASF é uma adição estratégica importante para cumprir nossos objetivos com mais rapidez. Isso nos permitirá expandir nossa posição como um dos principais fornecedores de pigmentos do mundo e oferecer aos nossos clientes soluções ainda mais versáteis ”, comentou Kaoru Ino, presidente e diretor executivo da DIC sobre o acordo alcançado.

Para o Dr. Alexander Haunschild, vice-presidente sênior e diretor administrativo da a BASF Colors & Effects, subsidiária da BASF focada em pigmentos, o contrato é uma oportunidade para continuar o caminho de crescimento iniciado em 2016: “Vemos a DIC como uma empresa que está disposta a investir, comprometida com inovações e interessada ​​no sucesso do negócio a longo prazo.”

Myron Petruch, Executivo da DIC e CEO da empresa do grupo DIC que atua no mercado de pigmentos, a Sun Chemical, acrescenta: “Como parceiro comercial de longa data da BASF, valorizamos a experiência e o engajamento dos funcionários da BASF no negócio de pigmentos. Ao combinar nossos negócios, a DIC / Sun Chemical confirma a ambição de ser um dos fornecedores de pigmentos mais inovadores do mundo. ”

Os negócios de pigmentos da BASF, com cerca de 2.600 funcionários, geraram vendas globalmente de aproximadamente € 1 bilhão em 2018 e fornecem matérias-primas para a formulação de revestimentos e tintas, plásticos, produtos de impressão e embalagem, produtos químicos para construção, adesivos, ligantes de fibras, papel e outras indústrias.

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Röhm é o nome da nova empresa criada com a venda do negócios de metacrilatos da Evonik para o fundo Advent

01/08/2019

Hoje, a Röhm GmbH, com sede em Darmstadt, na Alemanha, completou com sucesso a sua separação da Evonik Industries AG. O complexo fabril de metacrilatos da Evonik Industries foi transferido como uma empresa independente para seu novo proprietário, o fundo de Private Equity Advent International GmbH, com sede em Frankfurt, por 3 Bilhões de Euros. Com receitas de € 1,9 bilhões (dados de 2018), a empresa é uma das líderes mundiais de mercado em produtos de metacrilato. A empresa tem cerca de 3.900 funcionários em todo o mundo, em 15 unidades de produção na Alemanha (Worms, Darmstadt, Weiterstadt, Wesseling, Hanau), na China, nos EUA, na Rússia e na África do Sul.

“O nome, Röhm, é uma homenagem a Otto Röhm, químico e fundador da empresa que deu origem à empresa Röhm and Haas, mais tarde Evonik, e é considerado o fundador da química do metacrilato. Com o desenvolvimento do Plexiglas, plástico multifuncional altamente transparente, há 85 anos, ele atingiu uma estatura internacional. Graças à base química lançada por Röhm, um abrangente portfólio de produtos pôde ser desenvolvido para uma ampla gama de aplicações. Hoje, a empresa fornece seus produtos para vários setores em crescimento, como os segmentos automotivo, eletrônico e de construção.
Os produtos de PMMA da marca Plexiglas são usados em automõveis, janelas de aeronaves, telas e displays e também na construção civil.

Além de serem usados como precursores do polímero de PMMA, os monômeros de MMA da Röhm são também usados na produção de tintas e vernizes, revestimentos de piso, adesivos e outros materiais.

“É por isso que escolhemos deliberadamente Röhm como o nome da nossa empresa”, disse o CEO da Röhm GmbH, Michael Pack. Enquanto a empresa mantém uma profunda conexão com suas raízes, o CEO está atento ao futuro da nova Röhm.

“É nosso objetivo continuar impulsionando o crescimento de nossos negócios e fortalecer ainda mais as posições de liderança no mercado por meio de investimentos e expansões direcionada. Temos estruturas eficientes, tecnologias de ponta, ideias inteligentes para inovação e – igualmente importante – funcionários altamente qualificados e marcas fortes ”, enfatiza Pack. “Essa autoconfiança e um senso de otimismo em relação ao início do nosso novo futuro também estão refletidos no novo logotipo e design da marca Röhm.”

A forte posição inicial do negócio de Metacrilato também convenceu a Advent International. O novo proprietário é uma das maiores empresas de private equity do mundo. Com mais de 30 transações concluídas com sucesso ao longo de três décadas, a Advent International tem uma vasta experiência na indústria química.

“Nós vemos um grande potencial para estabelecer a Röhm como uma líder no mercado global e em tecnologia de produtos químicos de metacrilato”, diz Ronald Ayles, sócio-gerente e chefe global de Produtos Químicos da Advent International. “Em parceria com a gerência e funcionários, continuaremos a desenvolver a Röhm através de investimentos e expansão.”

“Com o apoio da Advent International, agora podemos iniciar importantes investimentos em nossas tecnologias e na expansão de nossas instalações de produção para fortalecer ainda mais nossa posição de liderança no mercado ”, diz Pack.

Fonte: Röhm

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Sidel adquire fabricante de moldes francês Comep

23/07/2019

Em 18 de julho, a Sidel anunciou a aquisição da Cognac Moules Emballages Plastiques (Comep), empresa francesa que produz e desenvolve moldes para PET, fortalecendo o grupo na fabricação de moldes e ferramental. “Estamos confiantes de que a expertise complementar da Sidel e da Comep nos trará mais oportunidades comerciais, oferecendo aos clientes uma escolha ideal de parceiros, capazes de tornar realidade seus requisitos”, declara Pavel Shevchuk, Vice Presidente Executivo de Serviços na Sidel.

A Comep foi criada em 1998 para atuar no desenvolvimento e fabricação de moldes para garrafas PET. Localizada em Salles-d’Angles, França, com mais de 20 anos de experiência no setor, a Comep produz mais de 4 mil moldes por ano para clientes do mundo todo. Com cerca de 60 funcionários, a empresa foi uma das pioneiras nas tecnologias de baixa pressão de sopro.

Expansão para manter o foco em embalagens

“Com essa medida, continuamos na direção que tomamos em outubro de 2018. Na época, fortalecemos a Sidel com a aquisição da PET Engineering, que fornece consultoria de design e estratégia de marca, design de embalagens, bem como serviços de conversão de linha e moldes para a indústria de bebidas” disse Pavel. “Agora, ao adquirir a Comep, ampliamos ainda mais nosso conjunto de recursos e portfólio de moldes e ferramental, a fim de oferecer soluções de embalagem completas aos clientes. A embalagem é, de fato, peça chave de diferenciação para nossos clientes. A Comep também complementa perfeitamente o sólido know-how da Sidel em fabricação de moldes.”, complementou o executivo da Sidel.

A Comep e a Sidel permanecerão concentradas em seus respectivos focos atuais lançando mão de suas capacidades próprias e oferecendo um conjunto de serviços de embalagem para empresas que envasam seus produtos em PET. “Estamos confiantes de que a expertise de cada empresa será fundamental para atender à crescente demanda por soluções de embalagem completas que o setor tem mostrado. E quanto a nós, estamos nos juntando a uma empresa líder mundial no setor de design e fabricação de embalagens”, observa Christophe Amarant, CEO da Comep.

A Comep representará um canal separado para o mercado de moldes e ferramental. Isso significa que a Comep e a Sidel empregarão abordagens comerciais distintas, ao mesmo tempo que irão compartilhar práticas e tirar proveito do desempenho conjunto sempre que possível.

A Sidel é uma das líderes no fornecimento de equipamentos e soluções de serviços para o acondicionamento de bebidas, alimentos, produtos para casa e cuidados pessoais em PET, lata, vidro e outros materiais. Com mais de 40.000 máquinas instaladas em mais de 190 países, a empresa possui 5.500 funcionários no mundo todo.

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Americana Tekni-Plex adquire Geraldiscos, fabricante brasileira de Selos de Indução e Discos de Vedação

23/07/2019

Subsidiária da Tekni-Plex comprou a fabricante brasileira de selos de indução e discos de vedação, Geraldiscos, que fará parte do negócio Tri-Seal da Tekni-Plex.

Sediada em Santana de Parnaiba, um município do Estado de São Paulo, a Geraldiscos é conhecida por fabricar selos de indução e discos de vedações para uma grande variedade de tipos de frascos, incluindo PP, PE, PEAD, PVC, PET e vidro. Soluções de fechamento são fornecidas para segmentos de mercado como alimentos, bebidas, cuidados pessoais, saúde, agricultura, produtos químicos e outros.

“Continuamos a impulsionar nossa estratégia, aumentando nossos negócios de forma orgânica e por meio de fusões e aquisições. Especificamente, a Geraldiscos nos permite expandir nossa presença geográfica na América do Sul para dar suporte ao grande mercado brasileiro de selos e vedações e a nossos clientes multinacionais. Acompanhamos a empresa por um longo período de tempo e sempre nos interessamos por seus produtos inovadores, de alta qualidade, excelente capacidade de fabricação, além de uma equipe administrativa muito forte ”, disse Paul Young, presidente e diretor executivo da Tekni-Plex.

A aquisição adiciona 140 funcionários experientes à equipe global de 3.000 da Tekni-Plex. Gabriel Sahyao Leal dos Santos, Gerente Geral da Geraldiscos, continuará supervisionando a operação. A instalação de produção verticalmente integrada da empresa também é certificada pela ISO 9001: 2015, 14001 e 22000FSSC.

A Geraldiscos é a décima terceira aquisição que a Tekni-Plex faz nos últimos cinco anos, dentro da sua estratégia de ampliar seus negócios através de aquisições transformadoras e complementos estratégicos.

A Geraldiscos foi criada em 1964 pela família Leal dos Santos. A empresa cresceu nas últimas cinco décadas e transformou-se em um fornecedor conhecido de discos de vedação e selos de indução para o mercado de alimentos, produtos químicos, assistência médica automotiva, etc. da América do Sul. Para maiores informações:www.geraldiscos.com.br.

Sobre a Tekni-Plex, Inc.A Tekni-Plex é uma empresa globalmente integrada, focalizada no desenvolvimento e fabricação de produtos para mercados finais como produtos médicos, farmacêuticos, alimentos, bebidas, cuidados pessoais, domésticos e industriais. A Tekni-Plex está sediada em Wayne, na Pensilvânia (EUA), e opera fábricas em nove países do mundo.

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