Solvay finaliza com sucesso a aquisição da Cytec e lança planos de integração

No início de dezembro, o Grupo Solvay concluiu com êxito a aquisição da Cytec, começando imediatamente a integração dos negócios da empresa para obter sinergias de custos e aproveitar oportunidades significativas de negócios em materiais leves avançados para as indústrias aeroespacial/aeronáutica e automotiva, e em especialidades químicas para mineração.

“A Cytec representa um marco decisivo na transformação da Solvay e abre novos horizontes para o crescimento e a inovação. A Solvay é agora um dos principais fornecedores de materiais leves para a indústria aeroespacial”, disse Jean-Pierre Clamadieu, CEO da Solvay. “Graças aos extensos preparativos, vamos iniciar agora uma integração rápida e eficaz dos negócios da Cytec e de suas equipes talentosas à Solvay e acelerar a geração de valor para nossos acionistas.”

Uma grande equipe de pessoal da Solvay e da Cytec foi mobilizada desde o início de outubro para preparar planos detalhados de integração. A Solvay também vai criar duas novas Unidades de Negócios Globais (GBU’s, na sigla em inglês):

– Uma Unidade de Negócio Global (GBU) vai agrupar os negócios de compósitos da Cytec, Aerospace Materials e Industrial Materials. Bill Wood foi nomeado presidente desta GBU, que fará parte do segmento operacional Advanced Materials;

– Outra Unidade de Negócio Global combinará as atividades In Process Separation, que atua em aditivos para polímeros e resinas formuladas da Cytec, com intermediários a partir de fósforo da Novecare da Solvay. Mike Radossich foi nomeado presidente desta GBU, que fará parte do segmento operacional Advanced Formulations.

A expectativa da Solvay é gerar um mínimo de €100 milhões em sinergias anuais no prazo de três anos após a aquisição. A aquisição deverá ser adicionada aos lucros ajustados e fluxo de caixa livre após o primeiro ano da aquisição e para o Retorno de Fluxo de Caixa sobre o Investimento (CFROI) no médio prazo.

O financiamento da aquisição está quase concluído. Ele consiste na emissão de cerca de € 4,7 bilhões em títulos seniores e híbridos, e a emissão de direitos de €1,5 bilhão, que está em curso.

A Cytec estará totalmente consolidada no Grupo Solvay a partir de 1º de janeiro de 2016.

O grupo Solvay, com sede em Bruxelas, emprega cerca de 30.000 pessoas em 52 países, tendo obtido um faturamento de €11,7 bilhões em 2014. No Brasil, o grupo também atua com a marca Rhodia, cujas atividades internacionais foram adquiridas em 2011.

Fonte: Assessoria de Imprensa – Solvay

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