Braskem e Solvay anunciam acordo para transferência acionária da Solvay Indupa

A Braskem e o grupo Solvay anunciaram hoje a assinatura de um acordo através do qual a Solvay venderá para a Braskem a sua participação acionária de  70,59% na Solvay Indupa. A transação ocorre depois de o grupo Solvay ter classificado a Solvay Indupa como “ativo à venda” no quarto trimestre de 2012.

A aquisição corresponde a mais uma etapa na estratégia da Braskem no sentido da consolidação do setor petroquímico e de plásticos no Brasil e na América do Sul, por meio do fortalecimento da cadeia vinílica, e expressa a sua decisão de seguir investindo no segmento. Além disso, estabelece uma base industrial na Argentina, mercado no qual a Braskem já tem uma presença comercial há mais de 20 anos.

A transação está baseada em um valor total da empresa de US$ 290 milhões (€ 211 milhões), o que representa 5,1 vezes a média do REBITDA. O valor da empresa inclui a dívida financeira líquida da Indupa, que foi contabilizada em “Ativos e Passivos à Venda” do grupo Solvay no final do ano de 2012 no valor de € 178 milhões.

O montante de caixa resultante para a participação da Solvay será de US$ 25 milhões (€ 18 milhões). O desinvestimento deve gerar uma perda líquida (não-caixa) de cerca de € 120 milhões nas ações do Grupo Solvay. Essa perda é resultante do ajuste a valor de mercado da Indupa, que será reconhecido do final do exercício, e também do reconhecimento, na data do fechamento da transação, das perdas decorrentes da conversão de moedas (estas, reconhecidas anteriormente no patrimônio líquido, em acordo com as regras IFRS).

A conclusão da transação está sujeita às condições habituais de fechamento e dependerá da prévia apreciação e aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Como consequência da conclusão da operação, a Braskem deverá lançar oferta pública aos acionistas minoritários para a compra das ações da Solvay Indupa na Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

A Solvay Indupa é produtora de PVC e soda, detentora de uma unidade industrial no Brasil e outra na Argentina, com posição geográfica privilegiada, próxima aos dois principais mercados consumidores da América do Sul. Criada em 1948, a Solvay Indupa tem capacidade de produção de 540 mil toneladas de PVC e 350 mil toneladas de soda. A empresa é o segundo maior produtor de PVC e o quarto maior de soda cáustica na América do Sul. Com 936 empregados e dois sites de produção na Argentina e no Brasil, a Solvay Indupa obteve vendas líquidas de US$ 542 milhões em 2012. A empresa é cotada na bolsa de valores de Buenos Aires.

Uma vez concretizada a aquisição, a Braskem passará a contar com capacidade de produção total de 1,25 milhão de toneladas de PVC e de 890 mil toneladas de soda anuais.

“O mercado de vinílicos é estratégico para nossa empresa. A Braskem investiu recentemente cerca de R$ 1 bilhão em uma fábrica de PVC em Alagoas inaugurada em 2012 visando atender ao forte crescimento da demanda dessa resina, associado à expansão do setor brasileiro de infraestrutura”, diz Carlos Fadigas, presidente da Braskem.

“Esse desinvestimento faz parte do gerenciamento estratégico do portfólio do grupo Solvay. Reduzirá a exposição aos ciclos econômicos, em especial em negócios de capital intensivo e de forte consumo de energia, permitindo ao Grupo alcançar um maior crescimento, retornos mais elevados e menor intensidade de capital”, diz Jacques Van Rijckevorsel, membro do comitê executivo do Grupo Solvay.

“Como parte da Braskem, a Indupa terá maior acesso a matérias-primas e energia, o que irá reforçar a sua posição em um mercado competitivo e em crescimento. A Indupa também poderá desenvolver suas atividades de forma sustentável na América Latina, beneficiando os seus clientes e empregados”, acrescentou Rijckevorsel.

Fonte: Braskem / Solvay

Curta nossa página no

Anúncios

Tags: , , , , , , ,

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google+

Você está comentando utilizando sua conta Google+. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s


%d blogueiros gostam disto: